心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
然而,在工作日,她仍然努力展现出非常乐观的一面,总是给周围的人带来正能量。一次偶然的机会,秋叶遇到了一个叫Shinasaki Ryu(横滨流星饰演)的男孩。柳曾梦想成为一名拳击手,但由于各种意外,他告别了拳击行业,现在依靠兼职谋生。明香里的幸福感影响了季军。当季了解到明向力的悲惨过去和他内心的阴暗面时,他决定再次踏上赛场,通过拳击赢得奖品,把他的眼睛送给美向力。
居住在新泽西州的黑帮杀手“幽灵狗”(福雷斯特·惠特克饰演),作为一名非裔美国人,沉浸在日本武士道的精神世界中。“忠诚”是他一生中的最高信条。他深居简出,笑起来一丝不苟,每天都依靠飞鸽与老板沟通。