该作品改编自月光泪创作的同名小说,背景设定在一个神奇而充满异国情调的世界。然而,这不是一个关于穿越男主角的故事,而是一个关于一个年轻人复仇的故事。这是一个除了人类之外,各种外星种族,如妖精、兽人、恶魔和天使共存的世界。当然,这里也会有各种各样的民族风情商店。经常光顾商店接受难以名状的人类冒险家Stefan,有一天,他与一个种族不同(性)的情感朋友,好色的恶魔Jell发生了冲突。Shoichi计划在他的翅膀尽头接管剧院,Ryori回到他身边,重新获得了招牌女演员的位置,他开始表现得很严肃。