这是一部电影版的《命运/住宿之夜》,以人气动漫系列《天空的边界》的蘑菇那须执导的《原始月亮》为原型,并在游戏和电视动画等各种媒体中发展。男孩和警笛失去了一切,因为这场大火烧毁了小镇,并被称为魔术师的人带走了。
去找住在我姐姐家的成正。那家人甚至和他们姐姐的朋友宝拉住在一起。程正逐渐被Paula酷炫的个性和性感的风格所吸引。有一天,他喝醉了,和Paula发生了性关系,Paula当时正在引诱程正。之后,宝拉表现得若无其事。
在一个人们都离开了工作室的夜晚,巴加不经意间望向屋外,看到了鸭子们被猫咪袭击,巴加能否拯救到朋友们呢?夜晚中不可思议的冒险现在开始!