SAI Society的主要产品是一款名为“Giftia”的人形智能机器人。水世石被分配到终端部门工作，到达办公室后，水世石意识到这个部门的主要职责实际上是回收即将报废的机器人。在这里，水实遇到了一个叫埃拉的女孩（余公天配音），她实际上是一个机器人。艾拉看起来冷漠而难以表达，但却有着出乎意料的可爱一面。就这样，水诗诗和艾拉成为了工作伙伴，两人之间逐渐发展出了真诚的友谊。
除了与姑姑和女仆阿坤（Shushilin配音）住在这里，还有一个独特的三口之家，一个“借贷部落”——小人阿丽埃蒂（Shida Futuro配音）和她的父亲（Miura Youhe配音）和母亲（Otaku Ren配音）。他们出生在别墅的地板下，只有几厘米高，过着不被人类注意到的生活。当遇到必要的日常用品时，他们会偷偷溜进厨房，在夜深人静的时候借。向意外地瞥见了阿丽埃蒂的身影。他有意接近这些传说中的恶棍，但在不知不觉中扰乱了他们的生活。。。这部电影改编自英国作家玛丽·诺顿的原作《借款者》，并获得了2011年日本电影学院奖最佳动画电影奖。
李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
