虽然阿丽莎已经异形化，并且犯下了滔天的罪行，但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中，欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥（大久保瑠美 配音），和非常崇拜欧菲，拜他为师的青年马吉克（小林裕介 配音），三人结伴而行，与此同时，欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友，决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
在这里，小茜遇见了星之一族的公主藤姬，藤姬告诉小茜，她的真实身份是拥有龙神之力的神子，也是唯一能够守护和拯救京都的存在。 要激发小茜体内的龙神之力，必须集齐为她而生的“八叶”，天真和诗纹正是其中之二。除此之外还有沉默稳重的源赖久（三木真一郎 配音）、活泼可爱的祈（高桥直纯 配音）、理性聪慧的藤原鹰通（中原茂 配音）、轻浮但富有魅力的橘友雅（井上和彦 配音）、内向温和的永泉（保志总一朗 配音）和阴阳师安倍泰明（石田彰 配音）。
某个大陆或时代。大陆南北分裂的战争已经结束，世界已经走向和平。作为一名战争中的士兵，Violet Evergaden离开了军队，来到了这个大港口城市，拥抱着一个对她来说极其重要的人留下的“话语”。热情的人群在布满煤气灯的街道上来回穿梭。
