小职员搬到城郊,岂料山雨欲来,大人与小孩世界各自上演不同的权力游戏。新来的一双小兄弟给小邻居欺负得眼泪涟涟,后来借用别人的武力做了小霸王。小兄弟目睹窝囊的父亲扮小丑取悦老板,气上心头骂了父亲一顿,然后绝食抗议。
年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
所谓的PET指的是有能力改变他人记忆的超能力青少年。他们被黑社会管理层操纵,为黑社会实现隐藏的目标,而这群“PET”的头目实际上是为了拯救他们的同伴而逃离黑社会的。