一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌 饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
保宪有阿倍保名、芦屋道满两位高弟,但保宪认为在养女榊面前勤劳的保名将由加茂家继承。另一方面,通往保宪后室的道满得知此事,让家臣恶右卫门暗杀了解读秘书后打算前往皇宫的保宪,夺走了秘传书。而且把罪名推给了保名和榊。被判无罪的榊因过于痛苦而自杀,失去所爱的榊的保名发狂,斩断后室夺回秘传书,为了寻找榊的身影而踏上了流浪之旅。 数日后,到达榊的故乡信太村落的保名,遇到了与榊长得一模一样的妹妹葛叶。得到寄宿榊面貌的葛叶的护理,保名在疯狂的心中也感到幸福,不过,葛的叶也恋慕那样的保名。但是这幸福并不长。 来狩猎白狐的恶右卫门发现了保名,由于白狐被放跑的泄愤,使保名大打出手,结果将葛叶带走了。拯救受伤保名的是被他救出来的白狐。白狐让女儿狐狸变成葛叶,在和泉的森林深处护理保名。狐葛的叶慕名保名,保名也和狐狸的化身不露声色地结成了狐葛的叶子。那时,逃出恶右卫门之手的葛之叶,询问保名来到和泉的森林。在那里与恢复正气的保名相遇的葛之叶疯狂地在保名的胸口哭泣。什么都不知道的保名很吃惊。看到这两人的样子,狐葛的叶,在知道恋爱结束后静静地睡着的自己的孩子的枕边留下了和歌,消失了。 得知一切的保名,悲伤地呼唤着狐葛的叶子。道满、恶右卫门一伙为了夺走保名持有的秘传书,蜂拥而至,却被保名白狐的化身所侵袭。正在此时,接到保名平安被证明的消息,使者从都城赶来了。虽然高高兴兴的葛叶建议保名回都城,但保名却下定了留在森林里的决心,告别了葛叶。