柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。鸣海孝之(谷山纪章 配音)、平慎二(青木城 配音)和速濑水月(石桥朋子 配音)是学生时代的好友,毕业在即,三人亦即将奔向不同的未来。某日,鸣海孝之结识了名叫凉宫遥(栗林美奈实 配音)的少女,在速濑水月的牵线搭桥下,鸣海孝之和凉宫遥走到了一起。