在意外救出在山脚下自杀的桂子(清水美纱饰)后,后者留在理发店报答他,并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后,他来到利根河附近工作,收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活,他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时,Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突,他必须回到监狱继续服刑,但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
13岁的阿部昌浩(Kaffida Snow配音)是日本最伟大的阴阳师阿部春美的孙子。作为Harumi的唯一继承人,他几乎没有什么魔力——他看不见怪物。
整部电影没有台词,所有角色都没有名字。妻子(李恩宇饰演)得知丈夫(赵在贤饰演)有外遇的事实,而儿子(徐英珠饰演)则在车里目睹了父亲和开杂货店的母亲(李恩玉饰演)的美好场景。妻子悲愤交加,试图阉割熟睡的丈夫,但没有成功。