德川幕府倒台，日本进入开明的民主时代。但是明治时期政府、军队及至商贾仍存在腐败贪婪的现象。明治八年爆发血税暴乱，小学教师鹿岛刚（大門正明 饰）携家眷旅行途中遭到暴乱农民的袭击，鹿岛和儿子司郎（内田慎一 饰）惨遭杀害，他的妻子小夜（赤座美代子 饰）则被暴民侵犯。在此之后，小夜瞅准时机杀死一名暴徒，入狱后她与狱警、官员私通，千方百计产下一女，取名雪姬，并将为家族复仇的使命交给女儿。狱友同情小夜的遭遇，想尽办法将雪姬托付给武功高强的僧人大臣道海（西村晃 饰）修行。20年后，背负着莫大仇恨的修罗雪姬（梶芽衣子 饰）携着血雨腥风来至人间…… 本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编，主题歌后被昆汀·塔伦蒂诺用到《杀死比尔》中。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
