袁三伦（小泽正治饰演）年轻时遇到了一位非常善良的老师，所以他一生的目标就是成为一名像他一样的老师。从师范学校毕业后，袁三伦被送到一所偏远的农村小学工作。那里的孩子从小就出生在贫困家庭，有很多问题。难缠的家长和固执的学校领导让三伦园举步维艰。
向水日彩子（川荣李奈配音）是一位冲浪爱好者，对大海有着强烈的热情和真挚的热爱。只有在风和浪的尖端，她才能真正感受到生命的存在。然而，尽管她在海上的表现令人印象深刻，但在生活中，她实际上是一个体贴的女孩，对未来深感失落。
郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。
