「竜を飼う国」ロートレアモン騎士国に建つ竜飼い人の育成施設「アンサリヴァン騎竜学院」に通う上級課程一年のアッシュ・ブレイクは、ある特殊な才能を持つにもかかわらず、未だ自分の相棒たる竜が誕生しないことから学院一の問題児とされていた。
有一天,海空在电视上偶然看到了一位名叫KUMI(Jessica Michibata饰)的模特的身影,当时她还是一名瑜伽教练。KUMI优雅的姿势深深吸引了海空的注意,于是她跟着台阶来到了KUMI的瑜伽教室。一场事故导致海空失去了所有财产,她即将面临被困街头的悲惨命运。这时,好心的KUMI来帮忙,不仅教她通过瑜伽放松的方法,还邀请她和她一起生活。当然,大海和空气并没有白费,KUMI对她处理家务的能力印象深刻。
柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。