一天,狮声像往常一样,在海滩上释放了他的信息素,却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药,使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道,他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概,但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华,他就会再次成为女孩。很快,伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是,这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水,而他的朋友已经成为了他的女儿。
为了报答自己的罪过,挽回失去的一切,兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后,一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。