他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
某日,隶属真田家的猿飞佐助(高橋幸治 饰)遇见浪人稻村光秋(戸浦六宏 饰),从稻村口中得知,德川家两大忍者头目之一的郡山带刀(岡田英次 饰)叛逃,并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏,战局发生变化,德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时,丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。