从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
玲的个性与明治时期大不相同。她是一个情绪反映在脸上的女孩,性格轻松开朗。在凌的领导下,明治第一次接触到了棋盘游戏。开朗、稳重、有序的班长小野聪(丰田美优配音)的目标是成为一名棋盘游戏设计师。阿米莉亚是一个来自德国的漂亮女孩,已经转学(由Shido Shinyo配音),她在一家名为骰子俱乐部的棋盘游戏店开始了快乐的课后时光。
这部电影围绕着日本导游玉成遥的神秘背景展开,讲述了玉成遥从日本到中国内蒙古草原寻找生母图雅的艰辛历程和内心变化。最终,他扎根内蒙古,将自己的一生奉献给基层医疗卫生事业。