伊弗和诺拉的实验计划接近成功，只是无法保证病毒的潜伏时期。格斯接到绑架Eldritch的任务，进行秘密训练。斯特拉基烧制吸血虫汁获取能量，诺拉发现其晕倒在实验室中，惊慌失措。
警方在街边受到了吸血怪物的袭击，由此引发了一阵混乱。瓦西里发出了三百份传单，告诫人们警惕吸血怪物。与此同时，古斯仍在接受训练准备挑战劲敌。而斯特拉基在实验中险些丧命。
教授单枪匹马前去做交易，希望买到能够杀死血族的古书，霸气作风领混混们看的瞠目结舌。伊弗则剃光头发，以全新形象示人，因为他要进行他的计划。
费特与斯特拉基教授遭到了围攻，昆兰及时出现帮助了他们。昆兰表明自己跟踪了他们，他与教授的共同愿望是追杀血祖。一场昆兰与血祖的大战展开，他差一点就抓到了血祖。
扎克非常思念逝去的母亲，伊弗告诉他，他的母亲凯利已经去世，他曾见到的是怪物附在了凯利的身体上，而这怪物企图转化扎克。红钩区被隔离，凯利在混乱中成功乔装进入。与此同时，费特与斯特拉基...
伊弗和Dutch正在执行伊弗的计划用以反对帕尔默，与此同时费特和马丁内斯陪同斯特拉基去搜寻“陨落之光”，接着女议员对纽约的血族进行了大胆的举动。
斯特拉基和费特两人为了争夺“陨落之光”而搏斗，然而却成为意外的盟友，面对大规模的进攻，伊弗、诺拉和扎克即将逃离纽约。
