事实上,志士拥有夜之宠儿的特殊体质,可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力,是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手,利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中,埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界,智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界,让世界变得更美好。
岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一(井上大辅饰演)的生活发生了重大变化,他和柳美(桥本爱饰演)似乎也因这一事件而疏远。
就在这个关口,优接到了同学绫濑恋雪(代永翼 配音)的约会邀请。危机当前,夏树能否成功完成爱情告白吗? 本片是根据视频网站上用户HoneyWorks创作的乐曲改编的动画第一弹。