在行医的过程中,格伦结交了许多朋友——半人马蒂萨莉娅小姐(布里德卡特·塞拉·惠美配音),她深深钦佩格伦,人鱼吉露拉(藤井学代配音),有着迷人的歌声,尽可能地爱钱。成熟美丽但举止怪异的时装设计师阿兰(下村由纪配音)和龙女斯卡蒂(中村由纪饰演),拥有巨大的力量和最小的声音。そんなある日、直也の支店に新入社員の立花ノアが配属される。若く妖艶なノアは直也を誘惑し、直也は彼女の色香に翻弄されつつも関係を断り続ける。しかしノアはあの手この手で直也を罠にかけていこうとして……。