The story of midnight pornography in a small town cinema.
圣诞节的早晨,在白雪皑皑的校园里,藤野平子(内村隆饰演)发现了高山白木(野村由纪饰演)的尸体。在警方和高中都认定这是自杀后,良子收到了一封匿名信,指控他“同学大田敏二(坂藤龙太饰演)犯下谋杀罪”。
日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。