阿玛美岛被浩瀚的大海包围，年轻人（村上宏饰演）和年轻女孩（吉弘饰演）在这里各自经历人生的起起落落。在一个满月的夜晚，世界上的人们目睹了一个背上有纹身的人在死前漂流在海里的时刻，他的心被深深地触动了。
在公园的滑梯前，孩子们发出了一首略显孤独、诡异的童谣，诡异、诡异的《黑暗之菊》再次上演。一名年轻男子进入一个空浴缸淋浴，在相邻的浴室里遇到一名不断借用各种物品的女子；两个迷路的人在晚上开车，停泊在一条隐藏着可怕生物的隧道里；情侣们搬到了便宜的公寓，但这里有烦人的老鼠；一名患者半夜醒来，发现医院里有一个异常活跃的病房；诡异的标本博物馆收藏了意想不到的藏品；在熙熙攘攘的庙会上，两个女孩不小心进入了一个陌生的庙会现场；训练营里的三个男孩晚上在聊天，其中一个谈到了他最近的噩梦；年轻人偷偷溜进鬼屋探索，看到了苍白的女儿节玩偶；在一所高中，有一个传说，一个握手的叔叔可以碾压别人。恐怖故事此起彼伏，请安静地坐着，不要走开
在找不到它的母亲明石的帮助下，她开始搬到她曾经经过的“昭元皇后（Seigo Jogakuin）”，作为一个女人的服装。她记得在学校里，她和女儿Kaoru在一起，Kaoru之前从Naka男人那里帮助过她，并开始了宿舍生活。Chihaya美丽的外表、愚蠢的行为和优异的成绩逐渐吸引了学生的注意。
