如果铃木想在这个充满恶魔的学校里生存,他的首要任务就是隐藏自己的人类身份。无忧无虑、不计后果的瓦拉克(浅井加穗配音)、外表美丽、内心年轻的阿扎兹勒(佐佐木配音)、看似聪明但实际上愚蠢的阿斯莫德(木村龙宏配音)、萨巴诺克(佐藤敏夫也配音)强健的体魄和巨大的神经,以及铃木温和善良的性格,很快在学校交到了好朋友。
故事发生在阿拉德历977年,巴隆(近藤隆 配音)因为受到了卡赞的诅咒而致使左手“鬼化”,成为了不详和灾祸的象征,因而遭到了村民的驱逐,被迫离开家乡。和附身在巨剑上的精灵罗克希(渡边明乃 配音)一起,巴隆踏上了旅途,希望能够找到解开诅咒的办法。
在大学即将毕业之际,平亮开始担任著名摄影师的助理,青菊也成为了一颗冉冉升起的新星,开始受到关注。然而,不想成为青菊事业绊脚石的平良,却开始逐渐与他拉开距离。将青菊视为“神”一般的崇高存在的平凉,和只想与平凉成为“普通情人”的青菊,因为无法填补观念不同造成的隔阂,两人之间的隔阂逐渐加深。