龙猫和精灵用他们的神奇力量为小月和她的妹妹带来了许多神奇的风景，这拓宽了他们的视野。我妹妹小美经常想念生病的母亲，坚持让妹妹带她去看母亲，但小月拒绝了。小美出乎意料地自己去了那里，但在路上迷路了。小月不得不向她的龙猫和精灵朋友寻求帮助。
日野明幸（由真祖和惠子配音）从小就失去了父母，被叔叔收养。他的悲惨命运给秋雨的肩上戴上了沉重的枷锁。白丽玲高中以其培养完美少女的能力而闻名世界。
由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真 饰）正式被署长酒见路夫（吹越满 饰）宣布开除公职。当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一 饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪一 饰）的折磨蹂躏后，玲二从头到尾焕然一新，走进了数寄矢会所控制的俱乐部，在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也（堤真一 饰）。当他总算迈入黑道大门时，来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二，此时早已没有抽身的机会…… 本片根据高桥升的同名漫画改编。
