事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
一天，周造遇到了一家酒馆的女老板和他的同学丸田银平，后者开车回了他的家乡广岛。丸田成了一个孤独的老人。周造组织了一次同学聚会，试图让丸田开心。Maruta很感动，并分享了他多年来的经历。那天晚上，他在睡梦中去世了
