一段深信“星星”存在的少年．鲁必奇与垃圾人．普佩，为了守护希望与梦想的冒险故事。父亲总是告诉鲁必奇，在与世隔绝、烟雾迷漫的烟囱小镇上空另一侧有著“星星的存在”，为了找出“真相”，鲁必奇与普佩展开一场大冒险。
在路上，美坂出乎意料地遇到了秋彦的哥哥春彦（由栗海宏配音）。小兔子老师和她的家人之间的关系非常糟糕，而夹在中间的美萨克陷入了两难境地。更困难的是，春燕为了追击美坂发动了攻势，要么送花，要么送草莓，以最大限度地减少小涂老师的士气低落。小涂老师不仅对春燕很警惕，对美坂的同学焦也很警惕，但他从未想过焦真的喜欢自己。美坂和小兔子在爱情之旅中不断遭遇挫折。另外两对，上田宏（伊藤健太郎配音）和森山信长（新井延年配音）；高信野（岸信大辅配音）和宫城勇（井上和彦配音）之间的情感之旅也充满了曲折。但结局很好，一切都很好。
某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香 配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树 配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长 配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎 配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子 配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。
