幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。可是此时有一个看到她练习时样子的少年卫藤桐也,却对她的努力报以冷淡的语言。而且随着星奏学院下一任理长吉罗晓彦的登场,发生了更加令人震惊的事件!在这种情形下,香穗子的面前又出现了一个神秘的转学生加地葵……