学习成绩优异的水谷雨(土屋泰丰饰演)性格冷漠,不愿意与周围的人交往。这一天,她被老师指派给一个很久没上学的男孩送作业。这名男孩名叫吉田纯(由神田直人饰演),在开学第一天因打架被停课。然而,在惩罚解除后,他很长一段时间没有来学校。
昭和20年,太平洋战争刚刚落下帷幕。经历了惨烈战火的日本山河寥落,百废待兴。生活在最低层的人们凭借一双勤劳的双手艰难求生。废墟上的东京,小商贩们渐渐云集,靠着他们物美价廉的美食为贫穷的手工业者提供果腹之餐,而立食师的神话也就此拉开序幕。
年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。