正当他们三人无聊地躺在海滩上时，一个叫河原公爵（竹内直人饰演）的人走了过来。河源经营着一家冲浪用品店，心地善良的他收留了三个无处可去的青少年。作为回报，三个男孩帮助河源打扫和管理商店。一天，在商店里，大洋遇到了一个叫茱莉亚的漂亮女孩（加藤罗莎饰演）。和大洋一样，茱莉亚也喜欢冲浪。同样的年龄和爱好很快使这两个年轻人走到了一起。
一天，狮声像往常一样，在海滩上释放了他的信息素，却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药，使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道，他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概，但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华，他就会再次成为女孩。很快，伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是，这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水，而他的朋友已经成为了他的女儿。
传说这把飞剑是用来维护和平的，他的朋友嘲笑他不敢上大天狗山去取回麒麟生下的宝剑，结果他吓了一跳。另一方面，千年妖加藤浩（丰川裕二饰演）复活了。他利用对旧物品的怨恨，将它们和捕获的怪物扔进大怨灵炼火中，组成邪恶的怪物军队，并带领它们试图摧毁人类。在山神、河童、川姬等怪物的努力下，中植通过了考验。为了保卫世界，中植决定与怪兽们一起战斗，与大反派决一死战，怪兽战争正式开始！
