德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。犬鸣警察署刑警内海俊夫负责调查猫眼三姐妹的案子,但是逮捕行动却一次又一次因猫眼三姐妹逍遥法外而失败。来生瞳是内海俊夫的女友,经营一家同样名为“猫眼”的咖啡厅。内海俊夫却不知道,来生瞳即是猫眼三姐妹之一……