就这样，秦普升上了高中，她认为自己压抑的生活会继续下去。没想到，一群朋友的出现彻底改变了她的生活。Yoshizuki Masako（Fujima Rune配音）看起来无忧无虑，但有一颗非常纯洁的心，他痴迷于证明超能力的存在。川泽由里子（由Kazuka Kazuzawa配音）和骄傲天真的森谷里和（由Yurika Kubo配音）都有这些朋友陪伴。在这些朋友的帮助下，木村体验到了正能量，她与雅子的关系也发生了微妙的变化。
这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
另一个繁忙的一天开始了，化妆师们带着化妆和美发工具来到AV拍摄现场，照顾繁忙的多P拍摄工作。除了一系列意想不到的情况，充满感情的导演，漫不经心的助理，豆珠还要服务于固执而难以处理的红牌女演员，强势回归的洛丽塔，极度乐观的男女，失意的非主流女孩，以及第一次上场的天真新星。1间化妆间，5位个性各异的AV女演员，24小时疯狂拍摄。在狭小的更衣空间里，每个人都脱下了衣服，卸下了戒备，交织成一出温馨的人间喜剧。
