少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
独行杀手剑琢磨(千葉真一 饰)得到最新任务,他故意犯罪进入警察局,在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯,随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎(島直樹 饰)的注意,他继续调查的想法未得到上层支持,于是辞职展开独立调查,并从师傅正武馆馆长政冈宪道(鈴木正文 饰)了解到琢磨的来历。 指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑(田中浩 饰),他表面经营亚洲综合格斗中心,暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设,在遭到拒绝后,太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友,他与太田黑正式决裂,于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手,更要面对他的宿敌志坚原楯城(石橋雅史 饰)……
“B”其实是为了她的留言。“我在这里……”即使是身体变成了异形,黑羽也继续刻下无法传递的思念。基思和黑羽,两个未曾相见的人的命运终于被一个同样的阴谋卷在一起。