由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。
白天,他是一个普通的年轻人,但到了晚上,他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候,他非常钦佩他的祖父,也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世,本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承,因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天,立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家,袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统,救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗?