当他得知这部电影即将卖给别人时,简思非常失望。在最后一次放映时,发生了一些意想不到的事情,公主出人意料地走出了大屏幕。之后,刁蛮公主把剑丝当作仆人,暂时在世界各地游荡,体验这个五彩缤纷的世界。与此同时,健二获得了成为导演的机会,他努力创作以自己和公主为原型的剧本。在这个过程中,他逐渐爱上了公主,但也了解到了她身上的一个秘密,这让他感到失望
通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据,因而遭到追杀,永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中,永山被杀手杀害之后,“五郎”也成为杀手猎杀的目标,刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮助下,终于将罪犯绳之以法。
受欢迎的照片模特佐佐木欣一在电影中扮演一个娃娃女孩,她将全裸出镜。