江户时代的东北的海坂藩,下级武士牧文四郎(市川染五郎 饰)的养父卷入一场派系之争,最终养父被勒令切腹自尽,牧家旋即败落,文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马,互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过,天各一边。
一次偶然的机会,海伦(海伦娜·博纳姆·卡特饰)和玛格丽特(艾玛·汤普森饰)认识了威尔克斯一家。在威尔克斯家族拥有的霍华德庄园中,玛格丽特和威尔克斯夫人(凡妮莎·雷德格雷夫饰)的关系最好。
在距离东京300公里的凤凰岛上,一名男子被马踩踏致死。没想到,他的老搭档杉田优(水谷裕太饰)的Kobe Zun(菊川光博饰)找到了他。最初,这个私人小岛是为一个有自卫队背景的民兵组织提供训练基地,该组织似乎涉嫌制造生化武器。