与此同时,美丽的女孩西方圣女贞德(由里里洋子配音)被人们视为被恶魔附身的人,因为她能听到世界末日的声音。有一天,她遇到了天才发明家莱昂纳多·达·芬奇(由杉田纪和配音)。达芬奇偷偷赶走了武士,并带着圣女贞德和最新开发的盔甲大岛前往东星。信长意外地激活了大岛,这是西方星人无法控制的,他成为了传说中的救世主国王。他给圣女贞德取名为兰丸,这个女人成为了愚蠢的信长生命中最重要的存在。在战国时代的动荡时期,东方之星和西方之星之间的混乱即将开始
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。