得知真相后，刚志勃然大怒，在台上与阿生大吵一架。之后，刚志勃然大怒，带著有吉找到小混混贵丸（阿部良平饰演）修理阿生和他的朋友阿明，并勒索巨额赔偿。阿明利用他的兄弟找到前自卫队队员石川由纪（由羽藤俊培饰演）为他们复仇。一切都开始失控。。。这部电影获得了第25届高崎电影节最佳新人奖（福田秀吉和后藤俊平）和最佳导演奖，以及2010年腾讯影评十大电影。两位男主角福田秀吉和后藤俊平其实是一对相声演员。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
