与此同时,和平的温达利亚岛吸引了大量海盗,他们试图带走辉夜脖子上佩戴的灵石。为了帮助辉夜找回自己的记忆和情感,并恢复温达利亚的平静,里克(Rick)也因为某种原因漂流到了温达利亚,并在岛上的魔法面包店工作和生活,他决定与在面包店工作的三位女主人公莱里斯(Leiris)、艾阿里(Aiari)和阿米鲁(Amilu)一起踏上冒险之旅。
在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。 馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包,蟇田之子素藤(目黑佑树 饰)及其母玉梓(夏木マリ 夏木玛丽 饰)侥幸存活,将灵魂献给恶灵,获得强大而邪恶的力量。