18年前,舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了,他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴,过着浑浑噩噩的生活。但有一天,他的老熟人剧院的老板毛利来找他,请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。