毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害,羽鸟的女儿真纪(池玲子 饰)发誓为父报仇,持刀行刺该组织首领大场喜一(叶山良二 饰)。然刺杀失败,真纪被捕入狱。
高中女生福山和夫(原田佳弘饰)和她的朋友堀川久郎(高木美穗饰)和岛口一子(泷久佳弘饰饰)打扫教室。当他独自一人时,他听到实验室里传来奇怪的声音。她推门进去,但看到一个瓶子掉在地上,瓶子里冒出了白色烟雾的不明液体。
世界受“魔甲虫”威胁,大地遭其占据,人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司,是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而,如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天,彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——?由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击,现在启动