在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
此时，另一个黑社会性质组织正在伺机招惹栾丸。在混乱中，一位意大利英俊男子Yal提供了帮助。在一场打斗之后，栾丸和雅尔表示同情，然后安排喝酒聊天。酒后，他们两人发生了关系。。。第二天，当Luan Maru醒来准备离开游艇时，他意识到温柔英俊的Yal是游艇的船长。。。后来，两人在意大利重聚，但卢安丸卷入了一场麻烦的事件。雅尔会出现吗
熊猫果王潘欧识破了欧帝的阴谋，它派出了女儿可可来到可伦星，去那里寻找一位“救世主”。皮皮（谢洁贞 配音）是一只个性有些胆小的熊猫，连它自己也没有想到的是，自己竟然就是这位救世主，然而，皮皮并不想去拯救什么世界，也不想成为英雄，它只想能够进入电视台工作，待在心爱的拉拉身边。
