3つの勢力が対峙するこの地にたどり着いた遍歴の騎士ベディヴィエールとカルデア一行は、白亜の城を築き民を殺戮する獅子王と“円卓の騎士”を倒すため、“山の民”と手を結ぶ。壮絶な死闘を終えた彼らは、強大な力を持つ“太陽王オジマンディアス”に同盟を提案。しかしオジマンディアスは獅子王の計画を明かし、自らの民を守るため同盟を拒否する。獅子王の真意を知ったベディヴィエールたちは、その目的を阻止するべく、聖都キャメロットへの進撃を開始する。
同一天,身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托,将一个银色手提箱交给夏目直树,并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会,志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类,这个世界一度被摧毁,利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫,以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围,华丽的故事应该开始了