在一个夏天的日子里,红发女孩玛丽(Sugiuka配音)被送到夏洛特阿姨度假的乡村小屋。作为一个新人,玛丽对周围的一切都不太习惯,尤其是淘气的男孩彼得(由新木龙之介配音)故意反对她,这让玛丽非常不高兴。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇,并和他一起行动。在此期间,她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢?就在追寻谜底的过程中,她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中