拓仁(佐藤贤三饰演)在大学期间加入了一个戏剧俱乐部,决心在舞台上取得一些成就。然而,毕业后,和大多数应届生一样,他放弃了表演,穿上西装打上领带,赶往大公司的面试场所。
典子(黑木华饰演)是一名20岁的女大学生,她每天过着迷茫和漂泊的生活,对自己的未来充满困惑。在母亲的介绍下,Daiko和她的堂妹Mizuko(由多部裕子饰演)去了附近的茶道教室学习茶道。这是Daiko第一次进入这个陌生而神秘的领域。
在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。