另一方面，超自然研究部门的成员在享受平稳的日常生活的同时，正在逐渐准备与巴里家族的排名游戏，以及与一郎等人的学习之旅。这次游学的目的地是京都，那里有不同的神话体系。义成等人对观光充满期待，但一到就卷入了灾难团与居住在古都的怪物之间的纠纷。一郎正在探索新的“可能性”，以保护利亚斯热爱的京都。
时间是1975年，供职于日本东部航空（Eastern Airline）驻泰国分公司的东垣内丰（西島秀俊 饰）是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”，他在同事中人缘极好，上司樱田善次郎（加藤雅也 饰）也对他赞赏有加，生活中丰也即将和女友寻末光子（石田ゆり子 饰）完婚。正当如此春风得意时刻，丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子（中山美穂 饰）。仿佛被施以魔咒一般，丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色，忘却归路，几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知，丰也不得不选择与沓子分手，谁知这一分别便长达25年之久…… 本片根据辻仁成的恋爱小说改编。
