西王石榴(中原麻衣配音)是恶魔省的一员,她的搭档是超级英俊但内心恐惧的军官小吉京将军(樱井高弘配音)。石榴经常因此嘲笑胆小的景。此外,还有性格内向的博盈(花泽香菜配音)和她的伴侣方野葛丽坚(日野聪配音),谷玲的诡异姐妹鬼灯(Horie Youyi配音),雪冬(Toyasaki Aisheng配音),以及他们的准丈夫华童丸隆(Wei Yugui配音)。在调查这一事件的同时,石榴变成半妖的原因逐渐浮出水面。
夏天,东孚第一大学将举办一个合唱团音乐节。在课外合唱团训练中,高二A班的久必隆(神谷浩司配音)发现班上的尖子生佐藤聪(野岛贤二配音)没有开口唱歌。曹碧原本以为这样的尖子生不屑于合唱团活动,但那天放学后,他发现佐藤一个人在教室里练习。