珍妮（玛丽亚·施奈德饰演）穿过街道，来到一家酒店。陌生的服务员给了她一堆空房间的钥匙。她打开门，发现一个中年男子已经在那里了。经过一次简单的交谈，他们两人在空荡荡的房间里产生了强烈的亲密感，眼睛闪闪发光。结束后，安娜去火车站接她的男朋友汤姆。
一天，一个特别喜欢游戏和金瓶糖的高中生白柳奇被一个自称是美音的神秘女人卷入了战场。美音对聚集的人们说：“你没有户籍。”“请成为一名实验观察员。”在场的每个人都被赋予了参与各种项目的特殊能力。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
