威廉医生(汤姆·克鲁斯饰演)和他的妻子(妮可·基德曼饰演)在他的一位客户,一位当地名人的家中参加派对时,他们碰巧遇到了他的一位大学同学尼克,尼克在派对上担任钢琴家。那天晚上,威廉出去出差了。做完生意后,他在一家酒吧再次见到了尼克。少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。