少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。
青村义弘(冈本信彦配音)从小就被藤本茂神父(藤原敬二配音)收养。有一天,吉弘发现了自己实际上是撒旦之子的秘密。养父吉本义弘不幸去世后,吉本义宏走上了驱魔师的道路。磷存在的世界分为两个主要空间:“物质世界”和“虚空世界”。
在黎姿的追问下,他发现丈夫无意中发现了那里的“震惊世界”事件,并决心将其曝光于世。为了丈夫的安全和两人的幸福,黎姿自然想停止自己的行为。