这是一个魔女与人类共存的世界,为了保证魔女的身份不被揭穿,被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙,唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。黄嘉伟曾是一个名导演,自拍了「蚀死老细」的电影后,一直没工开。就在绝路的时候,遇见老朋友波哥,喜伟建议波哥投资开拍电影,波哥大感兴趣,不过却要拍一部有「卡士」的三级片。