在美人鱼的世界里,有一条规则是,如果有人碰巧看到了他们的真身,除了结婚或杀死他们,别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng(小津美岛配音)的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan(桃井春子配音)的美人鱼救起。
他对幼年时的泷一见钟情,为了能够在他身边,他放弃了自己的国籍和尊严,同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心,但真正令他愤怒与不解的是,曾经邀请他来到他身边的泷,却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。 泷有着他自己的难言之隐,但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心,就是在这样的情况下,克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了,对于克劳斯的谣言愈演愈烈,安全局将他作为叛徒逮捕,严刑拷问,可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯,就在这紧要关头,泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。
黑峰朝阳(花江夏树 配音)是一个平凡的男子高中生,唯一的特点就是他无法隐藏住任何一个秘密。朝阳默默的暗恋着班上一位名叫白神叶子(芹泽优 配音)的女生,让朝阳怎么也没有想到的是,白神叶子的真实身份竟然是一只吸血鬼,如果朝阳将这个秘密泄露出去,那么叶子很显然会遭到退学,他也就再也不能见到她了,为了自己喜欢的人,朝阳真的能够保守住她的秘密吗? 性格一板一眼固执而又认真的蓝泽渚(水濑祈 配音)、魅力十足的紫紫户狮穗(内田彩 配音)、学园的校长红本茜(市道真央 配音),越来越多的秘密接二连三的浮出水面。