Kona Kami（由Long Rope Malia配音）是一个古怪而非传统的人物，有着古老的灵魂，Eluma（由Yoshi Takada配音），她对人类有着深刻的偏见，但似乎不是很聪明。细腻、温柔、稳重的姐姐Lukoya（高桥伟奈配音）和讨厌人类但无法控制自己、被人类发明的游戏吸引的Fafna（小野大辅配音）。在《雷神》之后，这些性格迥异的龙族纷纷出现在小林身边。
在路上，美坂出乎意料地遇到了秋彦的哥哥春彦（由栗海宏配音）。小兔子老师和她的家人之间的关系非常糟糕，而夹在中间的美萨克陷入了两难境地。更困难的是，春燕为了追击美坂发动了攻势，要么送花，要么送草莓，以最大限度地减少小涂老师的士气低落。小涂老师不仅对春燕很警惕，对美坂的同学焦也很警惕，但他从未想过焦真的喜欢自己。美坂和小兔子在爱情之旅中不断遭遇挫折。另外两对，上田宏（伊藤健太郎配音）和森山信长（新井延年配音）；高信野（岸信大辅配音）和宫城勇（井上和彦配音）之间的情感之旅也充满了曲折。但结局很好，一切都很好。
故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
